Подменыш 1 сезон

1968 г. Брайан Уэст приходит в офис своего инспектора по условно-досрочному освобождению, где знакомится с темнокожей секретаршей по имени Лилиан Кагува. Она настаивает на том, что не намерена вступать в отношения с белым мужчиной, но ее начальник Павел Арсеньев подслушивает их разговор и увольняет помощницу. Аполло встречает в библиотеке красивую девушку Эмму Валентайн. Он влюбляется и не хочет отпускать ее в Бразилию, напоминая, что ее родители пропали без вести, когда ей было четыре года.С ранних лет Аполло снятся страшные сны, в которых его близкие внезапно возвращаются в черных масках, и вскоре эти сны превращаются в кошмары. Он женится на Эмме, а страшные картины не дают ему покоя. Обрадованный своим невероятным открытием, он пытается рассказать обо всем любимой, но она оказывается далеко. Послание путешественника приносит радость и счастье, когда он возвращается из командировки, а вскоре сбывается и его главная мечта о ребенке. Новый семьянин приспосабливается к роли отца, ставя себя на место Уэста, но его останавливает внезапное исчезновение молодой матери.